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富士康承销费创三年来最高纪录 中金公司有

作者: admin   点击次数:    发布时间: 2018-05-18 11:49

原标题:富士康承销费创三年来最高纪录 中金公司有望取得3.4亿元收入

5月16日,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称,富士康)正式在上交所官网发表《初次揭露发行A股股票招股意向书》和发行组织及开始询价布告。此次富士康拟发行不超越19.7亿股,募资272.53亿元。

招股意向书显现,富士康的承销及保荐费将依据实践征集资金总额的1.26%核算断定,中金公司是保荐组织和主承销商。假如富士康终究征集资金总额可以到达上限,中金公司此单承销及保荐收入将高达34338.8万元,将创下近3年来单笔承销保荐收入的最高纪录。

中金公司成大赢家

此前,因为“独角兽”药明康德募资缩水六成,商场遍及猜想富士康募资也将缩水。而从昨日布告来看,富士康罗列的八大募投项目的出资金额未变,仍为272.53亿元。

富士康募投项目的出资金额没有缩水,直接获益的就是其主承销商中金公司。招股意向书显现,富士康此次承销及保荐费与募资总额直接挂钩,承销及保荐费将依据实践征集资金总额的1.26%核算断定。以此核算,假如富士康终究征集资金总额可以到达上限,中金公司此单承销及保荐收入将高达34338.8万元。

据《证券日报》记者计算,此次富士康273亿元的首发募资,是2015年6月份国泰君安上市以来,A股商场最大规划的IPO。也是A股历史上仅次于我国人寿的第11大IPO。假如富士康终究征集资金总额可以到达上限,此次中金公司拿到的也将是近3年来单笔承销保荐收入的最高纪录。

据记者计算,本年前4个月,中金公司共承包2个IPO上市项目,承销保荐费高达17199万元,排在本年前4个月IPO保荐组织收入排行榜第3名。加上此次承包富士康承销保荐项目,本年上半年中金公司在IPO保荐组织收入排行榜中有望再行进一名。

大券商做大项目有优势

据《证券日报》记者计算,自“独角兽”概念火爆以来,从此前的三六零借壳回归A股,到小米赴港上市,再到此次备受重视的富士康IPO,这些“独角兽”企业IPO项目背面,都可见大投行的身影。

此前,三六零借壳江南嘉捷回归A股的教导组织为华泰联合。昨日,三六零布告称,三六零拟非揭露发行不超越13.53亿股,占公司发行前总股本的无限挨近20%,拟征集金额不超越107.93亿元。假如此次定增可以顺利完成,估计承销商还将取得不菲的承销保荐收入。

北京一家大型上市券商投行部门人士对记者表明,企业IPO在选择协作券商时,考虑要素较多,首要是归纳调查券商实力。其间首要包含券商在业界的名誉,及在外的名声;承销IPO项目及相关职业经历;对企业地点职业了解程度;券商的出售实力;是否能供给一站式全程效劳等。此外,企业也会考虑承销费率。不过,整体确保IPO的顺利进行,仍是企业选择券商的首选要素。而这些条件的满意,根本指向方针都是大投行。
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